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課程背景

身處辦公智能化變革的時代浪潮，AI 融入企業(yè)辦公已是大勢所趨，眾多行業(yè)頭部保險企業(yè)紛紛引入 AI 工具，力求在激烈競爭中脫穎而出。然而，當(dāng)下多數(shù)企業(yè)對 AI 的運(yùn)用流于表面，僅僅將其用于基礎(chǔ)任務(wù)，致使 AI 在復(fù)雜工作場景中的強(qiáng)大效能被嚴(yán)重埋沒。

本課程精準(zhǔn)錨定保險公司辦公中的關(guān)鍵場景，以真實(shí)業(yè)務(wù)為藍(lán)本，利用 AI 工具高效解決具體業(yè)務(wù)問題。通過生動案例演示與實(shí)操教學(xué)，助力學(xué)員熟練駕馭 DeepSeek等熱門AI工具。讓員工將 AI 深度嵌入具體工作場景，徹底釋放其潛力，在市場競爭中拔得頭籌，實(shí)現(xiàn)長久高效的發(fā)展。

課程目標(biāo)：

認(rèn)知升維：破除「AI替代論」恐慌，建立「人類主導(dǎo)的人機(jī)協(xié)同」認(rèn)知框架

實(shí)戰(zhàn)賦能：覆蓋高頻工作場景，掌握20+核心提示詞技術(shù)

思維進(jìn)化：訓(xùn)練AI增強(qiáng)型思維模式，建立「輸入-處理-輸出」全流程AI賦能模型，打造個人智能增強(qiáng)回路

組織賦能：構(gòu)建人機(jī)協(xié)同的新型組織形態(tài)，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度落地

課程亮點(diǎn)：

亮點(diǎn)一：內(nèi)容 “滿配”，技能全 Get

傳授多元 AI 工具實(shí)操技巧，全方位解鎖 AI 在辦公場景的應(yīng)用，從理論到實(shí)操，一站式幫學(xué)員全面掌握 AI 技能，構(gòu)建扎實(shí)知識體系。

亮點(diǎn)二：實(shí)戰(zhàn) “狂飆”，能力猛增

以實(shí)戰(zhàn)為核心，借大量真實(shí)案例與模擬演練，讓學(xué)員沉浸式置身辦公場景，高頻運(yùn)用 AI 工具。在解決實(shí)際問題過程中，迅速提升操作熟練度與問題解決力，學(xué)完就能上手工作。

亮點(diǎn)三：思維 “破圈”，創(chuàng)新領(lǐng)航

不局限于技術(shù)傳授，更聚焦創(chuàng)新思維培育。課程引導(dǎo)學(xué)員突破常規(guī)，巧用 AI 技術(shù)挖掘全新工作路徑、打造業(yè)務(wù)新解法，激發(fā)無限創(chuàng)意，助力在競爭中脫穎而出。

課程對象：

保險公司管理人員，核心員工

教學(xué)方法：

講授法、情境模擬、小組演練、案例分析（包含同業(yè)及保險業(yè)AI應(yīng)用案例）等

課程大綱（模塊化）：

一、模塊一：AI認(rèn)知論——與AI高效協(xié)同的基礎(chǔ)

1、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

（1）理解AI、大語言模型及AIGC的核心概念與關(guān)系。

（2）掌握DeepSeek、通義千問等AI工具的基本特性及不同使用模式。

（3）精通提示詞（Prompt）的核心要素與撰寫技巧，實(shí)現(xiàn)與AI的精準(zhǔn)溝通。

（4）了解當(dāng)前AI在金融行業(yè)（保險行業(yè)）的整體應(yīng)用趨勢

2、核心內(nèi)容點(diǎn)與主題：

（1）AI基礎(chǔ)概念與中國主流AI工具概覽（Deepseek、通義千問、豆包、Kimi智能助手等）

（2）保險行業(yè)AI應(yīng)用趨勢洞察

（3）與AI的溝通藝術(shù)：提示詞工程

（4）主流AI工具核心使用模式與適用場景

二、模塊二：思考加速器——AI助力結(jié)構(gòu)化思考與創(chuàng)新

1、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

（1）學(xué)習(xí)運(yùn)用AI工具快速學(xué)習(xí)和理解新領(lǐng)域知識，提升信息獲取與處理效率。

（2）掌握利用AI輔助進(jìn)行結(jié)構(gòu)化思考和復(fù)雜問題拆解的方法，減少分析時間成本。

（3）能夠利用AI生成創(chuàng)新性方案的初步構(gòu)想，探索業(yè)務(wù)優(yōu)化的新途徑以實(shí)現(xiàn)降本增效。

2、模塊內(nèi)容點(diǎn)與主題：

（1）AI賦能快速學(xué)習(xí)與認(rèn)知突破

場景：快速理解新的監(jiān)管政策、市場報(bào)告、保險產(chǎn)品條款或同業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。

（2）AI輔助結(jié)構(gòu)化問題解決

場景：分析客戶流失原因、優(yōu)化內(nèi)部流程以降低運(yùn)營成本、提升某個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的處理效率。

（3）AI輔助創(chuàng)新構(gòu)思

場景：構(gòu)思新的金融產(chǎn)品雛形、優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)以提升客戶滿意度和忠誠度，間接降低獲客成本。

三、模塊三：超級筆桿子——AI驅(qū)動高效文本創(chuàng)作

1、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

（1）掌握運(yùn)用AI工具快速生成和優(yōu)化各類辦公文書的技巧，顯著提升文案撰寫效率，降低人力成本。

（2）學(xué)習(xí)AI輔助會議紀(jì)要整理、公文撰寫及研究報(bào)告的流程與方法，減少事務(wù)性工作負(fù)擔(dān)。

（3）熟悉AI在文本排版與校對中的應(yīng)用，提高文本質(zhì)量，減少錯誤成本。

2、模塊內(nèi)容點(diǎn)與主題：

（1）高效事務(wù)性文本處理

場景：快速撰寫郵件回復(fù)、工作總結(jié)、通知、保險產(chǎn)品介紹初稿等。

（2）AI輔助公文與報(bào)告寫作

場景：協(xié)助撰寫市場分析報(bào)告、風(fēng)險評估報(bào)告、項(xiàng)目建議書等。

（3）文本排版與智能校對

場景：對重要文件進(jìn)行錯別字、語法、標(biāo)點(diǎn)檢查，避免低級錯誤帶來的負(fù)面影響和返工成本。

四、模塊四：數(shù)據(jù)分析師——AI賦能數(shù)據(jù)洞察與呈現(xiàn)

1、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

（1）掌握運(yùn)用AI工具進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、清洗和初步分析的基本方法，提升數(shù)據(jù)處理效率，降低人工操作成本和錯誤率。

（2）學(xué)習(xí)AI輔助生成函數(shù)公式及解讀數(shù)據(jù)分析結(jié)果，使非專業(yè)數(shù)據(jù)分析人員也能快速上手。

（3）能夠利用AI工具快速繪制符合要求的可視化圖表，提升數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的專業(yè)性和溝通效率。

2、模塊內(nèi)容點(diǎn)與主題：

（1）AI輔助數(shù)據(jù)整理與清洗

場景：處理大量客戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、保單數(shù)據(jù)，進(jìn)行格式統(tǒng)一、異常值識別等。

（2）AI輔助數(shù)據(jù)計(jì)算與分析

場景：快速計(jì)算業(yè)務(wù)指標(biāo)（如KPI完成率、客戶轉(zhuǎn)化率、賠付率），進(jìn)行趨勢分析、對比分析。

（3）AI輔助數(shù)據(jù)可視化

場景：根據(jù)分析結(jié)果快速生成柱狀圖、折線圖、餅圖等，用于報(bào)告或演示。

五、模塊五：高效說服力——AI助力專業(yè)演示呈現(xiàn)

1、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

（1）了解AI輔助設(shè)計(jì)演示文稿（PPT）的流程與方法，大幅縮短PPT制作時間，提升設(shè)計(jì)美感。

（2）掌握根據(jù)不同輸入（主題、文字稿等）讓AI生成PPT的技巧，讓內(nèi)容快速轉(zhuǎn)化為有吸引力的演示。

2、模塊內(nèi)容點(diǎn)與主題：

（1）AI輔助匯報(bào)PPT設(shè)計(jì)流程

場景：制作內(nèi)部匯報(bào)、客戶提案、保險產(chǎn)品說明會演示等。

（2）AI制作PPT的多種方法

基于主題生成、基于文字稿生成、AI輔助美化現(xiàn)有PPT等。

（3）如何利用AI快速找到合適的配圖和圖標(biāo)，降低素材搜集成本。

六、模塊六：傳播新方法——AI驅(qū)動營銷內(nèi)容創(chuàng)新

1、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

（1）學(xué)習(xí)運(yùn)用AI工具輔助撰寫新聞稿、社交媒體推文等營銷文案，提升營銷內(nèi)容生產(chǎn)效率和創(chuàng)意性，降低外包成本。

（2）掌握利用AIGC工具（如即夢）生成圖像和設(shè)計(jì)海報(bào)的基本方法，豐富營銷素材，減少設(shè)計(jì)費(fèi)用。

（3）初步了解AI在短視頻制作中的應(yīng)用，探索低成本、高效率的視頻營銷可能。

2、模塊內(nèi)容點(diǎn)與主題：

（1）AI輔助營銷文案創(chuàng)作

場景：撰寫銀行新產(chǎn)品推廣文案、保險產(chǎn)品營銷軟文、客戶活動邀請函、社交媒體帖子等。

（2）AIGC賦能視覺內(nèi)容生成

場景：為營銷活動設(shè)計(jì)海報(bào)、公眾號配圖、保險理念宣傳圖等。

（3）AI與短視頻制作初探

場景：制作產(chǎn)品介紹短視頻、客戶見證短視頻、保險知識科普短視頻。

七、模塊七：辦公小助理——構(gòu)建Agent，實(shí)現(xiàn)個性化降本增效

1、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

（1）理解AI Agent（智能體/機(jī)器人）的基本概念及其在銀行業(yè)的潛在應(yīng)用，特別是在自動化重復(fù)任務(wù)、降低人工成本方面的價值。

（2）熟悉Coze（扣子）等平臺的基本界面和核心功能模塊。

（3）掌握在Coze平臺上設(shè)計(jì)和創(chuàng)建一個簡單AI Agent的基本流程和關(guān)鍵要素，以提升特定工作的處理效率。

（4）能夠獨(dú)立完成一個具備基礎(chǔ)問答或任務(wù)處理能力的簡易Agent的搭建與測試，例如：內(nèi)部政策查詢助手、常見客戶問題解答機(jī)器人（可用于銀行或保險咨詢）。

2、模塊內(nèi)容點(diǎn)與主題：

（1）AI Agent與Coze平臺認(rèn)知

（2）Coze平臺簡易Agent設(shè)計(jì)核心要素

（3）Agent創(chuàng)建與發(fā)布實(shí)操

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報(bào)喜鳥集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強(qiáng)）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運(yùn)營VP

擅長領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計(jì)等

盧老師擁有超過15年跨國企業(yè)高管及管理實(shí)操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過算法思維驅(qū)動客戶經(jīng)營體系升級與服務(wù)體驗(yàn)精細(xì)化，助力機(jī)構(gòu)攻克存量競爭瓶頸，實(shí)現(xiàn)組織運(yùn)營的韌性增長。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項(xiàng)目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨(dú)創(chuàng)的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項(xiàng)目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實(shí)戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的全周期治理經(jīng)驗(yàn)，擅長將頂層設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項(xiàng)目的戰(zhàn)略顧問與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實(shí)施了多項(xiàng)針對高凈值客戶經(jīng)營、智能投研支持、投顧話術(shù)自動生成等場景的AI賦能項(xiàng)目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評估體系，通過STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強(qiáng)實(shí)操性深受金融機(jī)構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實(shí)戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實(shí)戰(zhàn)》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運(yùn)營精英實(shí)戰(zhàn)》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長與團(tuán)隊(duì)管理》

授課風(fēng)格

扎實(shí)有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實(shí)用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識點(diǎn)豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和對企業(yè)應(yīng)用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實(shí)可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會、用得好、見實(shí)效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計(jì)層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識并高效轉(zhuǎn)化為實(shí)踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場景應(yīng)用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強(qiáng)，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實(shí)際問題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗(yàn)與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國郵政集團(tuán)有限公司、國家電網(wǎng)有限公司、中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報(bào)喜鳥集團(tuán)有限公司……

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