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【課程背景】

股權(quán)融資是創(chuàng)業(yè)征程中不可或缺的重要課題。融資的本質(zhì)是什么？投資 機(jī)構(gòu)如何評價(jià)企業(yè)？投資人是怎么做決策的？企業(yè)如何掌控融資進(jìn)程？如何獲得合理 的估值？如何保護(hù)企業(yè)未來權(quán)益？如何進(jìn)行融資條款談判？資深投資人帶你拆解企業(yè) 融資工作的 7 步全流程，結(jié)合制造業(yè)、消費(fèi)類、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的一手案例，并對學(xué)員 真實(shí)案例現(xiàn)場剖析，幫助學(xué)員理解投資機(jī)構(gòu)的需求與期待，用“參考答案”去面對 “融資考驗(yàn)”，交付務(wù)實(shí)有效的融資方法論。

【課程收益】

資深投資人硬核拆解投融資全流程，讓企業(yè)全方位掌控股權(quán)融資，在資本寒冬下提升融資勝率

【課程學(xué)員】

有融資需求的創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)及中高層、有投資需求的企業(yè)主、產(chǎn)業(yè) 并購方；政府投資及招商引資人員

【課程大綱】

模塊一：融資概念梳理——基礎(chǔ)認(rèn)知、分類定位、核心理解

1.融資方式劃分

2. 不同階段的企業(yè)股權(quán)融資

3. 投資人的分類畫像與偏好

4. 股權(quán)融資的 7 大步驟

模塊二：投資人的思維框架——角色反轉(zhuǎn)，知己知彼，彌合需求

1.融資的本質(zhì)是什么？

1）滿足資本期待

2）符合機(jī)構(gòu)需求

2.行業(yè)前景如何描述？

1）行業(yè)發(fā)展概況

2）行業(yè)市場規(guī)模

3）行業(yè)趨勢

4）行業(yè)價(jià)值鏈

3.什么樣的產(chǎn)品力才滿足期待？

1）產(chǎn)品與供需

2）商業(yè)模式

3）競爭格局

4）競爭壁壘

4.創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的哪些要素需要關(guān)注？

1）創(chuàng)始人畫像

2）技術(shù)能力

3）銷售能力

4）運(yùn)營能力

5.財(cái)務(wù)分析的換位思路

1）盈利能力：評估公司的毛利率、凈利率、ROE（凈資產(chǎn)收益率）等指標(biāo)。

2）成長性：分析公司的收入增長率、利潤增長率等。

3）償債能力：評估公司的負(fù)債水平和償債能力，資產(chǎn)負(fù)債率、利息覆蓋率等。

4）現(xiàn)金流：關(guān)注公司的經(jīng)營現(xiàn)金流和自由現(xiàn)金流。

6.合理估值的含金量 ?

1）相對估值：市盈率（P/E）、市凈率（P/B）、市銷率（P/S）等相對估值方法。

2）絕對估值：使用現(xiàn)金流折現(xiàn)（DCF）、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）等絕對估值方法。

3）比較分析：將目標(biāo)公司與同行業(yè)公司進(jìn)行比較，找出估值差異。

7.投資人是怎么做投資決策的？

1）項(xiàng)目亮點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)

2）投資金額

3）投資條款

8.有哪些投資內(nèi)幕會影響你的融資？

1）外部機(jī)制：招商引資、投資期限、退出期限

2）內(nèi)部機(jī)制：組合管理、投成獎、已投競對

3）投資團(tuán)隊(duì)主觀要素：技術(shù)流、財(cái)務(wù)流、眼緣流

模塊三：融資全流程分析與演練——懂得套路、逐一拆解、從容應(yīng)對

1.觸達(dá)投資人：實(shí)用有效的策略方式（篩選投資人的方法論）

2.商業(yè)計(jì)劃書：給投資經(jīng)理的第一次心動（手把手拆解 BP）

3.高管訪談：從“好”到“更好”的宣貫（真實(shí)案例模擬演練）

4.掌控盡調(diào)：扎實(shí)有效的強(qiáng)力佐證（案例材料展示分析）

5.條款談判：從博弈到共贏（條款細(xì)則與談判方法論）

6.投后管理：巧借力做大做強(qiáng)（流程分析與應(yīng)對原則）

模塊四：熱點(diǎn)主題分析與學(xué)員案例工作坊——關(guān)注度最高的專題分析、學(xué)員案例現(xiàn)場賦能

1.當(dāng)前一級投資市場趨勢分析

2.熱點(diǎn)主題 A：如何拿到政府基金的投資

3.熱點(diǎn)主題 B：資本路徑規(guī)劃概覽

4. 熱點(diǎn)主題 C：對賭、回購風(fēng)險(xiǎn)控制與觸發(fā)應(yīng)對 5. 學(xué)員真實(shí)案例工作坊

謝老師

講師簡介—Zac老師

【專業(yè)資質(zhì)】

現(xiàn)任國內(nèi) 500 強(qiáng)上市公司戰(zhàn)略投資總監(jiān)

深圳、上海等地多支主題引導(dǎo)子基金管理人

擁有 10 年股權(quán)投資與企業(yè)出海并購經(jīng)驗(yàn)

北京大學(xué) 工商管理學(xué)碩士

新南威爾士大學(xué)（QS 排名全球第 19） 工程學(xué)士

澳大利亞 NATTI 中英二級口譯師

PMP 項(xiàng)目管理專業(yè)人士資格認(rèn)證

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

Zac老師專注科技類企業(yè)股權(quán)投資與企業(yè)出海業(yè)務(wù)，主導(dǎo)累計(jì)項(xiàng)目投資金額超 10 億元，已投項(xiàng)目收益率良好，包括 FC 能源、KH 汽車、XD 科技、YD 科技、ALY 科技、BY 科技等業(yè)內(nèi)知名項(xiàng)目。與各類政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)資本合作密切，執(zhí)行投融資領(lǐng)域基金募資、項(xiàng)目投資、投后管理、項(xiàng)目退出全流程工作。 同時(shí)擁有中企出海實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)上市公司汽車產(chǎn)業(yè)鏈德國企業(yè)跨境并購項(xiàng)目、 國內(nèi)新能源上市公司出海赴歐設(shè)廠及相關(guān)投融資實(shí)操。代表企業(yè)方與資方、海外企業(yè)高管、合作機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)毓冗M(jìn)行項(xiàng)目管理與溝通談判。

【授課風(fēng)格】

Zac老師在股權(quán)投融資與企業(yè)出海領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)與教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合多年親身實(shí)操的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與科班知識體系，沉淀積累出了系統(tǒng)化的教學(xué)方案，善用案例項(xiàng)目制與游戲化的教學(xué)結(jié)構(gòu)，為企業(yè)與學(xué)員提供相關(guān)課程服務(wù)。尤其擅于基于學(xué)員真實(shí)案例進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練并輸出可操作方法論。

課程內(nèi)容務(wù)實(shí)有效、課程風(fēng)格深入淺出、幽默詼諧， 能夠交付體驗(yàn)感好、獲得感強(qiáng)的課程產(chǎn)品。曾受邀為騰訊集團(tuán)、泰康人壽、交通銀行、深圳交通局、多個(gè)中小型創(chuàng)業(yè)企業(yè)及各地產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金機(jī)構(gòu)等單位進(jìn)行股權(quán)投融資、出海戰(zhàn)略等主題課程與工作坊的教授。

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