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課程介紹：

在數字化轉型浪潮下,傳統財務數據處理方式已難以滿足企業快速決策需求。財務人員常陷入"Excel地獄",重復性勞

動占據大量時間,數據價值難以充分釋放。隨著商業智能(BI)和人工智能技術的 發展,財務數據分析正經歷范式轉變——從表格思維到字段思維,從單一工具到數據生態,從手工操作到數據建模。本課程針對仍采用傳統數據處理理念和技巧 的財務人，從商業智能的底層邏輯，到業財數據的提取與清洗、分析與建模、可視化各個階段的技術提升要領，深入淺出地帶領財務人員搭建一套先進的數據處理思維體系，掌握高級的數據處理技巧，極大提升工作效率與價值貢獻。

課程對象：

財務BP、財務經理、財務主管、財務總監

從事業務分析、需要提升數據分析技能及效率的企業人員 和決策者

課程收益：

建立成熟的BI思維體系,打破表格束縛,掌握數據源與可視 化分離的現代數據處理理念

精通Power BI可視化技術,構建動態儀表板實現數據洞察與異常預警

建立多表數據建模能力,徹底告別VLOOKUP,運用DAX算法高 效分析

熟練運用ETL數據清洗工具,實現多源數據自動化整合與標 準化處理

形成Excel與Power BI融合方案,打造EEPPE閉環數據分析框架

課程大綱：

第一模塊 財務人需要打破的思維桎梏

l 財務人受困于EXCEL HELL

l 財務分析體系與BI/AI的技術聯系

l 成熟的商業智能體系為財務人提供新的數據處理思路

?從表思維到字段思維

?從一張表到數據源與可視化區分的思維

?從位置限制的計算到邏輯嚴密的算法思維

l 探討AI時代下財務人的護城河在哪里？

第二模塊 以終為始：可視化能力

l 可視化視圖背后的透視表

l 財務可視化的基本思路：X圖、Y圖、XY圖

l 通過可視化實現快速的數據查詢、鉆取

l 通過可視化實現高效的數據挖掘、異常報警

l 深入挖掘可視化對數據的要求

?實操案例：用Power BI構建財務預算差異分析儀表板

l 基于案例，將分析結果帶回Excel單元格：EXCEL CUBE

第三模塊 消滅VLOOKUP：構建模型思維

l 從單表模型到多表模型

l 對比VLOOKUP與Power Pivot

l 理解事實表與維度表

l 理解星型模型

l 理解一對多的關系，數據篩選的方向

?實操案例：構建財務實際數與預算數的模型連接

l 掌握固化數據的格式、排序的技巧

l 理解模型的算法DAX與基礎函數的區別

l 嘗試編制簡單的DAX算法：CALCULATE, FILTER, SUMX

?實操案例：基于模型，優化展示效果，計算財務占比、環比/同比、排序等

第四模塊 回歸數據本源：必備的數據清洗能力

l 深刻理解什么是表

l 反思在從數據源到可視化中的各種表的內涵

l 理解ETL工具，而非使用復制黏貼進行表格式調整的必要性

l 認識并掌握Power Query的基本用法

l 掌握多文件整合的正確方式

?實操案例：合并不同子公司、不同版本下的預算數據

第五模塊 財務數據分析師的能力閉環

l 基于EXCEL與Power BI融合的思路：EEPPE

?EXCEL BI全景數據框架

?Power BI全景數據框架

EXCEL&PBI高度融合下的數據框架

張老師

張老師 20年中外資財務工作實踐經歷、11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰經驗中國注冊會計師CPA、國際內部審計師CIA、全球特許管理會計師CGMA

工作經驗

張老師歷任財務計劃與分析高級經理、財務部副總經理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業智能應用、戰略決策支持等領域，是一位專業能力強、實操性強的實戰派講師。

“數據分析”高手——善于根據財務人員數據分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數據動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。

“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經驗，善于將Excel/Power

BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發《財務人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業的發展奠定基礎。

“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務分析架構的建設，并從企業層到部門層、產品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業進行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動企業健康發展。

曾經培訓或咨詢過的部分客戶

CIMA協會、GAMA協會、深圳大學、廣東外語外貿大學、廈門大學、中央財經大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

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